Kundenbeziehungen

Fokussieren Sie sich voll und ganz auf Ihre Kunden – und dies in jeder Phase des Betreuungsprozesses

Das Kundenerlebnis neu erfinden

Die Kundenerwartungen und das Kundenverhalten haben sich stark gewandelt, und mit ihnen auch die Art und Weise, wie Banken und Finanzinstitute den Bedürfnissen ihrer Kunden nach mehr Komfort und Individualisierung gerecht werden. Durch das Tempo, mit welchem die Technologie die Finanzbranche verändert, sieht sich diese gezwungen, ihre Geschäftsmodelle zu modernisieren.

Individuelle Kundenbetreuung ist zum wichtigsten Unterscheidungsmerkmal geworden, mit dem Banken das Vertrauen und die Treue ihrer Kunden gewinnen. Technologie ist der entscheidende Faktor, um diesen Wandel herbeizuführen und Serviceleistungen bereitzustellen, die Komfort bieten und die täglichen Bankgeschäfte vereinfachen. Darüber hinaus ermöglicht das Erheben verhaltensbezogener Daten den Banken, Einblick in die Bedürfnisse ihrer Kunden zu erhalten, um personalisierte und benutzerfreundliche digitale Dienste zu entwickeln.

CRM- und Onboarding-Prozesse können äusserst zeitaufwendig sein und – wenn sie nicht effizient abgewickelt werden – dazu führen, dass sich potenzielle und bestehende Kunden der Konkurrenz zuwenden. Kundenbeziehungen beschränken sich nicht auf die Kunden einer Bank – sie sind auch für alle Akteure und Dritten, die mit der Bank interagieren, von Bedeutung.

SIE VERTRAUEN UNS

„Wir sind äusserst stolz auf unsere Partnerschaft mit ERI und den Mehrwert, den wir unseren Kunden durch unsere stetige Weiterentwicklung bieten können.“

– Duke Pollard,

CEO bei Capital Markets Elite Group Limited

Vorteile

 

Automatisiertes Kundenbeziehungsmanagement

 

Agilität und Skalierbarkeit

Beseitigen Sie Komplexität dank einer skalierbaren und integrierten Lösung mit optimierten Prozessen für verbesserte Betriebseffizienz, sodass Sie sich voll und ganz Ihren Kunden widmen können.

Individuelle digitale Dienste

Konsolidieren und analysieren Sie Daten, um auf die spezifischen Bedürfnisse der Kunden einzugehen und für ein schnelles, reibungsloses Kundenerlebnis zu sorgen. Dadurch steigern Sie die Kundengewinnung und -treue, unabhängig von den verwendeten Kanälen.

Datenintegration und eine einzige Datenquelle

Mithilfe der CRM-Anwendung lassen sich die Kunden problemlos segmentieren. Kundendaten können über den gesamten Kundenlebenszyklus integriert werden und umfassen Aktivitäten vom Front- bis zum Backoffice, um die Datenkontinuität und -integrität zu gewährleisten.

Omnichannel

Profitieren Sie vom raschen und vereinfachten Zugriff auf Konten und Daten über das vom Kunden bevorzugte Endgerät.

Verabschieden Sie sich von Altsystemen

Optimieren und automatisieren Sie die Prozesse, um die Betriebseffizienz erheblich zu steigern. Ersetzen Sie wartungsintensive Hardware und betreiben Sie Ihre Serviceleistungen in der Cloud, um damit das Banking der nächsten Generation einzuläuten.

Offenes Ökosystem

Der grosse Funktionsumfang dank APIs ermöglicht Banken und Finanzinstituten, ihr Dienstleistungsangebot zu erweitern und neue Kundensegmente zu gewinnen.

Compliance-Risiken

Integrieren Sie regulatorische Anforderungen automatisch in Ihre Workflows, sodass sämtliche Aktivitäten in völligem Einklang mit den wichtigsten regulatorischen Richtlinien und Gesetzen stehen (einschliesslich MiFID, FATCA und CRS).

Ein ganzheitlicher ansatz zur verwaltung des kunden-lebenszyklus

Die in OLYMPIC Banking System integrierte CRM-Anwendung versorgt Banken und Finanzinstitute mit Technologie, die sie beim Vereinfachen, Stärken und Verbessern ihrer Prozesse unterstützt.

Onboarding
Definieren Sie Ihre Prozesse vom potenziellen zum Bestandskunden und legen Sie die Anzahl Ausführungsschritte fest. Für jede Etappe des Onboarding-Prozesses können obligatorische und benutzerdefinierbare Dokumente sowie automatische Checklisten (einschliesslich Beobachtungslisten) hinzugefügt werden. Validierungsprozesse können im Workflow festgelegt werden. AML- und KYC-Compliance-Screenings werden in die CID-Datei (Kundenidentifikationsdaten) integriert und automatisch geprüft.

Kundenbeziehungsmanagement
Verwalten Sie Daten und Workflows (einschliesslich Vollmachten) für natürliche und juristische Personen sowie Gegenparteien. Automatisieren Sie Aufgaben und profitieren Sie von Kundenakquisitionstools. Sie können historische Kundenbeziehungsdaten sowie Kundenverbindungen beliebig verwalten.

360°-Kunden-Dashboard
Profitieren Sie von einer konsolidierten Übersicht der Kundenkonten, -daten und -portfolios dank vordefinierter, reaktionsschneller Widgets. Die Ansichten können nach Benutzerprofil und Kunde individuell angepasst werden.

Aufgabenmanagement
Planen und automatisieren Sie in Microsoft Outlook Aufgaben und Aktivitäten im Zusammenhang mit einem Kunden, einschliesslich Benachrichtigungen für Besuchsberichte, Nachbereitungen, Vorschläge etc. Alle nötigen Berichte können automatisiert und an die Bedürfnisse des Kunden angepasst werden.

Verwaltung des Dokumentenlebenszyklus
Generieren Sie Dokumenten-Workflows im Zusammenhang mit dem Kunden und verwalten Sie diese zusammen mit den Fristen, Authentifizierungen und Kanalzugriffen. Zudem lassen sich diese problemlos in Dokumentenmanagementsysteme von Drittanbietern integrieren.

Risikoprofile und Steuern
Mithilfe eines anpassbaren Online-Fragebogens können Risikoprofile erstellt werden. Die Antworten werden gewichtet und mit Punkten bewertet, sodass dem Kunden automatisch ein Anlageprofil zugewiesen werden kann. Der ganze Prozess entspricht den MiFID-, FATCA- und CRS-Vorschriften.

Datenschutz und Sicherheit
Abhängig von der Rolle des Benutzers und den damit einhergehenden Berechtigungen werden die Kundendaten verschlüsselt oder anonymisiert.