Gestion de la relation client

Fournir une expérience centrée sur le client à chaque étape de son parcours

Réinventer l’expérience client

L’évolution des attentes et des comportements des clients a profondément influencé la manière dont les banques répondent à leurs besoins en matière de commodité et de personnalisation. La vitesse à laquelle la technologie transforme leurs activités a obligé les banques à moderniser leurs modèles opérationnels.
Le service personnalisé est devenu le principal facteur de différenciation permettant d’asseoir la confiance et la fidélisation du client.

La technologie joue un rôle essentiel dans la mise en œuvre de cette transformation pour fournir des services simplifiant les activités bancaires quotidiennes. La saisie de données comportementales permettra aux banques de développer des services numériques personnalisés et intuitifs adaptés aux besoins spécifiques de leurs clients.

La gestion des processus CRM et d’on-boarding peut s’avérer extrêmement complexe et potentiellement amener le prospect ou le client à se tourner vers la concurrence si elle n’est pas effectuée efficacement.
Renforcer ses relations est donc essentiel et c’est également vrai pour toutes les intervenants avec lesquels la banque interagit.

ILS NOUS FONT CONFIANCE

“Nous sommes extrêmement fiers de notre partenariat avec ERI et de la valeur qu’il apportera à nos clients alors que nous nous développons de plus en plus.”

– Duke Pollard,

PDG de Capital Markets Elite Group Limited

Avantages

 

Une gestion automatisée de la relation client

 

Agilité & Extensibilité

Éliminez la complexité grâce à une solution évolutive et intégrée et à des processus rationalisés pour une efficacité opérationnelle accrue afin que vous puissiez vous concentrer sur votre client.

Des services digitaux personnalisés

Consolidez et analysez les données pour répondre aux besoins spécifiques des clients, en développant l’acquisition et la fidélisation clients grâce à une expérience plus rapide et plus fluide, quel que soit le canal.

Intégration et source de données unique

Segmentez facilement les clients grâce à l’application CRM. Les données clients peuvent être intégrées tout au long du cycle de vie, couvrant les activités front-to-back et assurant la continuité et l’intégrité des données.

Omni-channel

Accès rapide et facile aux comptes et aux données sur tous les appareils préférés des clients.

Oubliez l’obsolescence

Rationalisez et automatisez les processus afin d’optimiser l’efficacité opérationnelle. Remplacez des infrastructures entravant une démarche vers la flexibilité. Exécuter vos opérations à partir du cloud et faciliter la digitalisation des services bancaires.

Un ecosystème ouvert

La large gamme de fonctionnalités offerte par les APIs permet aux banques et aux institutions financières d’élargir leur offre de services et d’attirer de nouveaux segments de clientèle.

Conformité

Intégrez automatiquement les contraintes réglementaires dans les flux opérationnels vous assurant que les activités réalisées sont pleinement conformes aux réglementations en vigueur, y compris FATCA et CRS.

Une approche holistique de la gestion du cycle de vie des clients

L’application CRM intégrée d’OLYMPIC Banking System fournit aux banques et aux institutions financières une technologie qui facilite, renforce et améliore leurs processus clients.

On-boarding
Définissez les processus de passage de prospect à client ainsi que le nombre d’étapes. Les documents obligatoires et les listes de contrôle sont automatisés et définies en fonction du profil client.
Ces documents peuvent être joints à chaque étape du processus d’on-boarding. Un processus de validation peut également être défini. Intégrez les contrôles de conformité AML et KYC dans les données d’identification du client (CID).

Gestion de la relation client
Gérer les données relatives aux personnes physiques, aux entités juridiques et aux contreparties, ainsi que leurs flux opérationnels parmi lesquels les procurations. Automatisez les tâches et bénéficiez d’outils de prospection. Accédez aux données historiques et gérez les relations liées au client.

Un tableau de bord 360°
Bénéfciez d’une vue consolidée des comptes, données, portefeuilles et avoirs du client grâce à des widgets prédéfinis et intuitifs. Personnalisez ces vues par profil d’utilisateur et par client.

Gestion des tâches
Planifiez et automatisez les taches et activités de suivi (rapport de suivi, proposition, …) et actions à mener par client avec mise en place d’alertes (Rdv, remise de proposition, …) par intégration de Microsoft OUTLOOK.

Gestion des documents
Générez et gérez les flux de documents liés au client. Gérez les délais, les authentifications et canaux d’accès auxdits documents. Facilitez l’intégration avec des systèmes de gestion de documents tiers.

Profil risques & Taxes
Le Profil Risque peut être établi à l’aide de questionnaires en ligne personnalisables. Les réponses sont pondérées et notées, permettant d’associer automatiquement au client le profil d’investissement correspondant, en tenant compte de la réglementation FATCA et CRS.

Confidentialité & Sécurité
Les données des clients peuvent être anonymisées ou cryptées selon les autorisations définies par catégorie/ rôle des utilisateurs.