Advisory

Des conseils en investissement orientés client

L’investissement centré client

OLYMPIC Banking System permet aux conseillers d’innover et de consolider leur approche personnalisée des services client grâce à une technologie de pointe conforme aux réglementations locales et internationales en matière de protection des investisseurs.

Les propositions d’investissement sont centrées sur les objectifs spécifiques du client et s’adaptent au besoin dans le temps. Des flux opérationnels fluides permettent des interactions et un partage rapide d’informations, permettant une prise de décision efficiente pour les clients.

ILS NOUS FONT CONFIANCE

“Nous avons des clients très exigeants, et nombre des produits que nous proposons nécessitent un haut degré d’attention aux détails. Nous avons choisi ERI comme notre partenaire de plate-forme informatique pour soutenir notre croissance future sur la base de l’expérience internationale de leur solution et de la large couverture fonctionnelle qu’offre le produit”.

PDG de Warwyck Private Bank Ltd

Avantages

 

Des conseils en investissement sur mesure

 

Maîtrise des risques de non-conformité

Intégrez automatiquement les contraintes réglementaires dans les flux opérationnels vous assurant ainsi que les actions réalisées soient pleinement conformes aux réglementations en vigueur. Veillez et assurez une adéquation des investissements conseillés avec les objectifs et contraintes des clients.

De la flexibilité dans vos interactions client

Accédez à des flux de données de marché et à une large gamme d’actifs qui englobe la notion de catégories. Faites bénéficier vos clients de conseils d’experts.

Optimisation du cycle de vie des propositions d'investissement

Couvrez l’ensemble du cycle de vie d’une proposition d’investissement, de l’analyse à l’acceptation finale par le client.

Un ecosystème agile

Les fonctionnalités de gestion de portefeuille intégrées vous permettent d’étendre l’offre de services à vos clients.

Des conseils d’experts pour sécuriser et accroître le patrimoine de vos clients

OLYMPIC Banking System offre aux conseillers financiers une solution intégrée front-to-back en un seul point d’entrée, répondant en tous points aux besoins de leurs clients tout au long de leur parcours.

Gérez le cycle de vie des propositions d’investissement
Analysez et présentez une vue consolidée de la situation financière du client : données statiques, profil de risque, positions actuelles et exposition. Les conseillers peuvent ainsi présenter les propositions d’investissement et les conseils les plus adaptés au profil du client.
Grâce à un calendrier intégré, le conseiller peut programmer des tâches et évènements tels que des dates de versements de revenus ou encore de signature de documents Le suivi des documents à signer par le client est automatisé.

Analyse des portefeuilles d’actifs des clients
Fournissez des propositions d’investissement détaillées qui facilitent la prise de décision par vos clients en tenant compte de leur profil de risque et des contrôles de conformité et d’adéquation des contraintes d’investissement définies. Basez les allocations d’actifs sur des modèles de portefeuille. Analysez les écarts entre les portefeuilles et les modèles puis procéder aux nécessaires réalignements de ceux-ci. Analysez les performances et anticipez les changements du marché.

Suivi des portefeuilles d’actifs des clients
Veillez à ce que les actifs soient conformes aux objectifs définis ainsi qu’aux risques acceptés par le client et la banque. Toute anomalie est signalée sur le tableau de bord du conseiller.

Des processus KYC conformes
La conformité est assurée par des contrôles intégrés des directives MiFID II, FATCA et du règlement de lutte contre le blanchiment d’argent (LAB).

Projections et Reporting
Générez des simulations de portefeuilles. Créez des rapports et des relevés de performance. Partagez le catalogue produits et les informations de marché en accédant en ligne aux données des marchés financiers.

Gestion des ordres
Établir des propositions d’ordres à faire valider par le client. Le traitement des ordres est effectué par le back-office. Partagez les listes de recommandations d’actions (acheter, détenir ou vendre). Gérez les ordres en attente.

Audit
Contrôlez et surveillez les processus dans leur ensemble et disposez de pistes d’audit complètes.