Consulenza
Fornire consulenze agli investimenti orientate sul cliente
Un approccio agli investimenti incentrato sul cliente
OLYMPIC Banking System permette ai consulenti di innovare e consolidare il loro approccio unico all’assistenza ai clienti utilizzando tecnologie all’avanguardia e conformi alle leggi sulla protezione degli investitori a livello locale e internazionale.
I consulenti offrono proposte d’investimento adatte agli obiettivi specifici dei loro clienti, che si evolvono nel tempo. Dei workflow ben progettati consentono una maggiore fluidità nelle interazioni e nella condivisione di informazioni, velocizzando le procedure di accettazione del cliente.
HANNO SCELTO NOI
“La nostra clientela è molto esigente, e per molti dei prodotti che offriamo serve la massima attenzione al dettaglio. Abbiamo scelto ERI e la sua piattaforma IT come partner per il futuro sulla base dell’esperienza internazionale della loro soluzione e su un ampio spettro di funzioni che il prodotto offre.”
Vantaggi
Consulenza d’investimento su misura
Ridurre i rischi di compliance
Inserire automaticamente i vincoli normativi nei workflow per fare in modo che le attività eseguite siano completamente conformi alle più importanti normative. Garantire soluzioni adatte agli obiettivi e ai vincoli di ogni cliente.
Flessibilità nelle interazioni con i clienti
Accedere a feed di dati sui mercati e a un’ampia gamma di classi di attivi per permettere ai vostri clienti di beneficiare della consulenza competente del vostro istituto.
Ottimizzare il ciclo di vita della proposta d'investimento
Coprire l’intero ciclo di vita della proposta d’investimento, dall’analisi all’accettazione del cliente.
Un ecosistema ricco
Le funzioni integrate per la gestione del portafoglio permettono al vostro istituto di ampliare i servizi offerti alla clientela.
La consulenza degli esperti per garantire e far crescere il patrimonio dei vostri clienti
OLYMPIC Banking System offre ai consulenti finanziari, in un unico entry point, una soluzione integrata front to back che soddisfa perfettamente le esigenze della loro clientela lungo tutto il ciclo di vita:
Ciclo di vita delle proposte d’investimento
Analizzare e presentare una panoramica chiara e consolidata sulla situazione finanziaria del cliente: dati principali, profilo di rischio, attuali investimenti ed esposizione. Dare ai consulenti la possibilità di offrire proposte d’investimento su misura e consulenza di alta qualità in base al profilo del cliente. Tra le funzioni del calendario dei consulenti c’è la possibilità di impostare task, date dei pagamenti in entrata, scadenze per la firma dei documenti ecc. I documenti che deve firmare il cliente vengono individuati automaticamente.
Analisi dei portafogli di asset dei clienti
Tenere in considerazione i profili di rischio dei clienti e le watchlist dell’istituto per creare proposte d’investimento dettagliate che semplifichino il processo decisionale per il singolo cliente. Offrire asset allocation basate su modelli di portafoglio. Analizzare la deviazione dei portafogli rispetto ai modelli e riallinearli. Analizzare le performance. Anticipare i cambiamenti del mercato e gestire i rischi di idoneità.
Monitoraggio del portafoglio di asset del cliente
Garantire che gli asset siano in linea con gli obiettivi definiti e con il livello di rischio accettato dal cliente e dall’istituto. Eventuali anomalie sono contrassegnate nel dashboard del consulente.
Simulazione e reporting
Creare simulazioni di portafoglio per prospect. Generare report e rendiconto della performance. Condividere il catalogo dei prodotti e le informazioni di mercato accedendo a dati online sui mercati finanziari.
Gestione degli ordini
Le proposte d’ordine devono essere approvate dal cliente, che le deve firmare. Della raccolta degli ordini è responsabile il back office. Liste di raccomandazioni per l’azionario: buy, hold e sell. Gestione degli ordini in sospeso.
Audit
Il processo è controllato e monitorato nella sua interezza, per cui sono disponibili audit trail completi.
Conformità dei processi KYC
Garantire la conformità con le direttive MiFID II e FATCA così come con le normative anti-riciclaggio (AML).
