Banques privées et gestion de fortune

Attirer de nouveaux actifs, développer de nouveaux flux de revenus, tout en optimisant les performances et en minimisant les risques

Pérennisez votre croissance

Des processus automatisés et rationalisés donnent aux banquiers privés et aux gestionnaires de fortune la flexibilité dont ils ont besoin pour adapter leurs services aux besoins évolutifs de leurs clients.

Proposer des investissements alternatifs (SIIC, ISR, critères ESG, capital-investissement, philanthropie, crypto-monnaies, etc.) est devenu un élément différentiateur d’une offre de services répondant aux attentes du marché et permettant ainsi de fidéliser les clients existants et en acquérir de nouveaux.

Même si la relation client / gestionnaire a profondément évolué, les rencontres en face à face n’étant plus nécessairement l’option privilégiée, le service personnalisé est plus que jamais la clé de voûte de la satisfaction client. Une recommandation d’investissement construite sur mesure, basée sur le profil de risque, les objectifs de vie et les préférences du client, reste donc une exigence fondamentale. Proposer des services numériques omnicanaux sophistiqués et personnalisés tout au long du cycle de vie du client répond ainsi aux attentes en matière de commodité et de gain de temps.

Développer de nouvelles offres de service à valeur ajoutée permet aux institutions de répondre au mieux à des segments de marché en expansion tout en maîtrisant les coûts opérationnels.

Pour mieux anticiper les défis du marché, les banquiers privés et les gestionnaires de fortune doivent pouvoir s’appuyer dans leurs activités quotidiennes sur une plateforme sécurisée, fiable et numérique, qui leur permet de maîtriser les risques opérationnels et de réputation.

L’intégration automatisée des contraintes réglementaires permet de répondre à la demande croissante de transparence des clients.

ILS NOUS FONT CONFIANCE

“Nous avons profité des nouvelles fonctionnalités offertes par OLYMPIC Banking System pour développer un nouveau site web bancaire. Il s’agissait initialement d’un site web consultatif qui a été mis en service en septembre 2015. Aujourd’hui, nos clients ont une vue complète et en temps réel de leurs actifs et peuvent y saisir leurs transactions”.

– Jean-François Lippert,

CIO de Natixis Private Banking

Une approche holistique centrée sur le client

OLYMPIC Banking System offre aux banquiers privés et aux gestionnaires de fortune une solution qui répond aux besoins de leurs clients :

Une vue client à 360°
Bénéficiez d’une vue consolidée des données du client tout au long de son parcours avec la banque pour l’aider à atteindre ses objectifs à chaque étape. Accédez rapidement à des positions dans les différentes classes d’actifs, à des évaluations au prix du marché, consultez les actifs par devises, les soldes de trésorerie, les mises à jour des données d’identification du client (CID), ainsi que la consolidation de plusieurs portefeuilles en temps réel.

Gestion de portefeuille
Intégrez les analyses de performance et la gestion des risques du portefeuille pour faciliter une prise de décision optimale et rapide. Définissez des stratégies d’investissement et réalignez automatiquement les portefeuilles en fonction des allocations d’actifs cibles.

Accès au système de gestion des ordres
Gérez le cycle de vie complet d’un ordre, de l’initiation à l’allocation, et de l’exécution jusqu’au règlement.

Confidentialité et protection des données
Le cryptage des données ainsi que la définition des accès utilisateur garantissent la confidentialité des données client, notamment les données d’identification (CID), elles ne peuvent être consultées que par les personnes autorisées, en conformité avec les exigences de protection des données.

CRM & On-boarding
Les processus de relation client et d’on-boarding deviennent intégralement numériques et comprennent les contrôles complets KYC et AML.

Reporting client
Fournissez à vos clients des rapports personnalisés et consolidés, avec analyse de la performance et éléments fiscaux.

Un portail pour les gestionnaires indépendants
Les gestionnaires indépendants peuvent accéder aux informations sur leurs clients, exécuter des transactions spécifiques, surveiller les soldes de trésorerie, générer des documents et des rapports en s’appuyant sur une source de données unique et un accès omnicanal.

Advisory
Surveillez les portefeuilles et proposez des investissements appropriés sur la base du profil de risque du client et de l’adéquation du produit avec sa stratégie.

Prêts Lombard
Un prêt Lombard peut être octroyé au client sur base de ses actifs financiers, en fournissant l’évaluation des garanties gagées et en permettant le suivi en temps réel de la valeur du prêt, réduisant ainsi l’exposition au risque.

Une plateforme agile & flexible