Privatbanken & Vermögensverwalter

Sichern Sie sich neue Vermögenswerte und entwickeln Sie neue Einkommensströme, indem Sie die Performance optimieren und Risiken minimieren

Schaffen Sie zukunftssicheres Wachstum

Automatisierte und rationalisierte Prozesse bieten Private Bankern und Vermögensverwaltern die nötige Flexibilität, ihre Dienstleistungen den Kundenbedürfnissen optimal anzupassen. Die Bereitstellung von alternativen Anlagemöglichkeiten (REITs, ethisches Investment (SRI), ESG-Investitionen, Private Equity, Philantropie, Kryptowährungen etc.) ist für die Kundenbindung und -gewinnung unerlässlich in einer Marktlandschaft, wo sich Möglichkeiten für diversifizierte Anlagestrategien schnell entwickeln.

Die Beziehung zwischen Kunden und Vermögensverwaltern hat sich stark verändert, da die persönliche Interaktion nicht mehr die bevorzugte Kommunikationsart ist. An massgeschneiderten Anlageempfehlungen, die auf Risikoprofilen, Lebenszielen und Präferenzen des Kunden basieren, besteht jedoch nach wie vor hoher Bedarf. Die Bereitstellung von differenzierten und personalisierten digitalen Omnichannel-Diensten entlang des gesamten Kundenlebenszyklus ist für Kunden ein entscheidender Faktor geworden, um deren Erwartungen hinsichtlich Komfort und Zeitersparnis gerecht zu werden. 

Ein digitales Dienstleistungsangebot gepaart mit Nebenleistungen, die realen Mehrwert bieten, ermöglichen Finanzinstituten, wachsende Marktsegmente – wie etwa die gehobene Kundschaft – zu bedienen und gleichzeitig Betriebskosten zu reduzieren. Um Marktanforderungen frühzeitig erkennen und sich ihnen besser anpassen zu können, brauchen Privatbanken und Vermögensverwalter eine sichere und verlässliche digitale Plattform, die ihnen ermöglicht, operationelle und Reputationsrisiken zu überprüfen, Regulierungsvorschriften zu integrieren und den Kundenanspruch an Transparenz sicherzustellen.

SIE VERTRAUEN UNS

„Wir haben von den neuen Funktionen profitiert, die OLYMPIC Banking System bietet, um eine neue Bankwebsite zu entwickeln. Dabei handelte es sich ursprünglich um eine Advisory-Website, die im September 2015 aufgeschaltet wurde. Heute wird unseren Kunden eine Echtzeitanzeige ihrer gesamten Vermögenswerte und die Möglichkeit geboten, Transaktionen via Website einzugeben.“

– Jean-François Lippert,

CIO of Natixis Private Banking

Ein ganzheitlicher, kundenorientierter Ansatz

OLYMPIC Banking System bietet Private Bankern und Vermögensverwaltern eine Lösung, die perfekt auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist:

360°-Kundensicht
Profitieren Sie von einer konsolidierten Übersicht der Kundendaten entlang des gesamten Kundenlebenszyklus, um die Kundschaft Schritt für Schritt beim Erreichen ihrer Ziele zu unterstützen. Ein schneller Zugriff auf die Positionen verschiedener Anlageklassen und die Anzeige von Marktbewertungen, Vermögen in Multi-Währungen, Kassenbeständen, Aktualisierungen von CID-Kundendaten (Customer Identifying Data) sowie Multiportfolio-Konsolidierungen in Echtzeit runden das Angebot ab.

Portfoliomanagement
Vollintegrierte Portfolioperformance und Risikoanalyse erlauben eine optimale und fristgerechte Entscheidungsfindung. Es können auch Anlagestrategien definiert werden, um die automatische Neuausrichtung von Portfolios gemäss der angestrebten Portfoliostruktur zu ermöglichen.

Zugang zum Ordermanagementsystem
Verwalten Sie die gesamte Auftragsabwicklung von der Auftragseröffnung über die Ausführungszuteilung bis hin zur Abrechnung.

Advisory
Überwachen Sie Portfolios und erarbeiten Sie passende Anlageangebote aufgrund von erstklassigen Empfehlungen, in Übereinstimmung mit der Produkteignung und dem Risikoprofil des Kunden.

Kundenreporting
Stellen Sie Ihren Kunden personalisierte, konsolidierte und analysegesteuerte Performance- und Steuerberichte bereit.

CRM & Onboarding
Kundenbindung und Onboarding-Prozesse einschliesslich kompletter KYC- und AML-Screenings werden vollkommen digital abgewickelt.

Onlineportal für externe Vermögensverwalter
Externe Vermögensverwalter können auf Kundendaten zugreifen, spezifische Transaktionen ausführen, Kassenbestände überwachen sowie Dokumente und Berichte mit einer sicheren Authentifizierung per Single-Sign-On generieren, indem sie von einer einzigen Datenquelle und einem Omnichannel-Zugriff profitieren.

Vertraulichkeit & Datenschutz
Datenverschlüsselung und granulare Zugriffsberechtigungen stellen sicher, dass vertrauliche Kundendaten und insbesondere Kundenidentifikationsdaten (CID) nur denjenigen zugänglich sind, deren Einsichtnahme erforderlich ist, in voller Übereinstimmung mit aktuellen Datenschutzrichtlinien.

Lombardkredite
Ein Lombardkredit kann auf die finanziellen Vermögenswerte eines Kunden angewandt werden, unter Berücksichtigung der Bewertung hinterlegter Sicherheiten und der Echtzeit-Überwachung der Beleihungsquote, während die Risikoexposition verringert wird.

 

Eine agile und flexible Plattform